Fabricantes de pesticidas ganham espaço no nascente mercado indiano

As empresas químicas agrícolas estão aumentando os investimentos na Índia, que possui uma enorme indústria agrícola que tem demorado a adotar produtos como herbicidas e pesticidas.

A indústria japonesa Nissan Chemical está programada para abrir uma fábrica de 6 bilhões de ienes (US$ 44 milhões) neste mês no estado ocidental de Gujarat. A fábrica é uma joint venture com o parceiro local Bharat Rasayan, que lidou com a produção de inseticidas para a Nissan Chemical por anos, e marca uma incursão completa no mercado.

As Nações Unidas esperam que a Índia ultrapasse a China como a nação mais populosa do mundo este ano, e cerca de 60% de sua população vive em áreas rurais, onde a agricultura é generalizada. O país fica atrás apenas da China na produção de arroz e é um grande produtor de trigo, cana-de-açúcar e milho.

A agência de classificação de crédito indiana CRISIL vê a receita de agroquímicos continuando a crescer em dois dígitos neste ano fiscal, citando a forte demanda interna e externa.

Godrej Agrovet, parte do Godrej Group da Índia, prevê cerca de 3,7 bilhões de rúpias (US$ 45,1 milhões) em gastos de capital relacionados a agroquímicos no ano fiscal de 2022/23, incluindo a expansão de uma fábrica de herbicidas e a abertura de um novo centro de pesquisa. A Safex Chemicals India disse em outubro que havia adquirido a desenvolvedora britânica de agroquímicos Briar Chemicals por 73 milhões de libras (US$ 87 milhões).

Olhando para grandes multinacionais, a Bayer iniciou em 2020 uma fábrica de 24 milhões de euros (US$ 25 milhões) para produzir o inseticida etiprole. Ela opera sete instalações de produção na Índia e procura construir relacionamentos com agricultores por meio de movimentos como uma parceria com uma startup de transporte de colheita.

A Índia é o segundo maior produtor mundial de arroz, atrás apenas da China. O mercado de agroquímicos do país totalizou cerca de US$ 6 bilhões em 2021, de acordo com o Euromonitor. Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação mostram que os EUA usam sete vezes a quantidade de produtos químicos por acre arável que a Índia usa, e o Japão 30 vezes mais.

A baixa aceitação se deve em parte aos muitos pequenos agricultores na Índia e à lenta adoção de práticas agrícolas modernas. Gigantes globais como Bayer e Syngenta não são tão dominantes lá quanto em outros mercados. Observadores argumentam que a produção de agroquímicos é crucial para a Índia modernizar sua indústria agrícola e garantir um suprimento estável de alimentos.

As empresas estão atentas a quaisquer incentivos que o governo possa oferecer.

Nova Delhi tem trabalhado para atrair a fabricação de automóveis e eletrônicos sob sua iniciativa “Make in India”. Com os agroquímicos ganhando atenção como uma indústria de exportação promissora à medida que as patentes expiram e a produção muda da China, a mídia local relata que um grupo da indústria está fazendo lobby para adicionar o campo ao esquema de incentivo vinculado à produção do governo.

A Sumitomo Chemical India está se concentrando em produtos de origem natural para atender às preocupações sobre o impacto ambiental dos agroquímicos. A expansão do mercado trará desafios, como educar pequenos agricultores sobre como escolher entre os muitos produtos e como usá-los.

A japonesa Nihon Nohyaku lançou em outubro um teste de um aplicativo que usa inteligência artificial para identificar doenças, pragas e ervas daninhas, e sugere produtos para lidar com o problema. O braço indiano da Sumitomo Chemical publica informações sobre produtos em 10 idiomas nas mídias sociais.

O crescimento pode ser inibido pelas preocupações dos consumidores sobre a saúde e os efeitos ambientais, bem como os riscos de infraestrutura e cadeia de suprimentos. A demanda pode diminuir se os agricultores não enxergarem os benefícios que esperam dos agroquímicos.

Fonte: Nikkei Asia, 13/03/2023

Fonte da Imagem: Manfred Richter por Pixabay